Sora退场留下的真空
Sora关停后，AI视频生成市场的份额格局被重新切分。第三方分析显示，Sora在AI视频API市场的份额从2025年底的约35%下滑到约25%，而可灵与即梦的合计份额则从约30%上升至约45%。这场此消彼长，标志Sora独领风骚的时代正式结束，国产双雄接过了商业化的接力棒。剧短短梳理，Sora的退场并非技术失败，而是算力成本与商业闭环的双重失算——当推理成本无法被收入覆盖，再惊艳的演示也撑不住长期的牌桌。
Seedance 2.5的20亿美元底盘
字节在2026年6月23日的火山引擎FORCE大会上发布Seedance 2.5，参数透露出一条不同的竞争路线：单次扩散生成即可输出30秒视频、无需拼接；支持最多50个多模态参考输入，涵盖图像、音频、视频、3D模型与风格参考；具备本地重绘、3D白盒预演与原生4K输出。更关键的是商业底盘——Seedance平台年化经常性收入（ARR）已突破20亿美元，单这一项视频生成业务的收入规模，已逼近西方同类公司的估值体量。这意味着字节打的不是"模型擂台"，而是"企业级视频生产平台"的持久战。
可灵与即梦的差异化
快手可灵与字节即梦走出了两条不同的路。可灵在2026年6月先后推出Kling 3.0 Turbo与升级版Kling 3.0 Omni，前者更快更低成本，后者强化主体一致性与原生4K编辑能力；其用户以付费意愿更强的专业创作者为主，P端订阅贡献了绝大部分营收。即梦则依托字节生态的流量加持，借Seedance系列快速放大用户规模，并切入春晚等大型商业场景。两者在大部分日常场景中的画质，已与Sora难分伯仲，差距从"代际"缩到了"版本"。
阿里Happy Horse来搅局
在双雄缠斗之际，阿里旗下的Happy Horse 1.0成为新的变量。其定价被报道为720P约0.44美元每秒、1080P约0.78美元每秒，且通过阿里云调用API没有门槛限制，直接把价格打到了行业低位。新模型每隔数周就改写一次榜单排名，第一名的位置以周为单位轮换，说明这条赛道远未到格局固化的时候。对开发者而言，多一个低成本选项，意味着工作流可以不再被单一厂商绑定。
下半场比什么
剧短短判断，AI视频模型竞争已从"谁的画质更好"转向"谁能把模型封装成可被Agent调用的标准能力、谁能绑住企业工作流"。OpenClaw等新变量的出现，预示未来的创作流程可能由Agent调度脚本、分镜、生成、剪辑等一系列Skill完成，模型本身退化为可替换模块。届时用户忠诚度取决于API的性价比与稳定性，而非品牌。国产双雄接住了Sora的流量，但真正的护城河是垂类数据与生态，而不是参数规模。
