400亿市场，模型层先分出座次

DataEye研究院数据显示，2026年国内AI剧漫剧市场规模预计达400亿元（2025年为168亿元，同比增长138%），仅前5个月已突破220亿；AIGC视频大模型赛道拆分出超200亿市场。在这块200亿的蛋糕里，模型层的份额已经高度集中：Seedance以69%份额领先，可灵AI占17%位居第二。当外界还在讨论"哪个产品好用"，上游模型早已悄悄完成卡位。

字节的"全链路锁死"

Seedance背后是字节的C-Dance体系——上游模型、番茄小说IP、下游红果分发，形成闭环。抖音端上半年原生AI剧漫剧上新22.19万部，播放量累计5157.38亿，番茄独占67.9%流量。当模型、IP、渠道在同一家公司体内循环，竞争对手面对的不是一个产品，而是一整条产业链的成本与效率优势。这种"垂直整合"正是中国短剧能够快速工业化的底层原因。

繁荣之下的残酷淘汰率

数字越亮，分化越狠。抖音上半年AI剧漫剧破亿率仅0.48%，仅1.3%的新剧播放量突破5000万盈亏平衡线，播放破亿的剧目只有1055部。红果上半年榜单累计热度超800亿，但头部AI剧热度已超真人实拍剧，马太效应持续——灵矩、魔方、爱看互动、酱油AI剧场形成第一梯队，中小制作方在投流成本面前越来越难翻身。风口之下，九成以上项目仍在烧钱。

3D漫的逆势回潮

内容结构也在变。年初以2D、3D漫为主，3月起AI仿真人剧爆发，Q2占比稳定在60%—70%；但3D漫长期被挤压后逆势增长，6月播放量较1月翻了16倍。红果头部爆款多为系列化3D漫，《万妖图录传》系列热度达9442万，多季连载把试错成本摊薄，也让"季播+长线运营"成为头部标配。

模型战争远没结束

Seedance的69%是当下的刻度，不是终局。可灵3.0分镜、即梦30秒4K、Vidu低至4分钱的定价，都在从不同维度抢入口。对制作方而言，真正的护城河不是押注某一个模型，而是把工作流搭得足够灵活——模型可以换，产能和审美才是自己的。谁先把"模型无关"的工业化流程跑通，谁就握住了下一程的议价权。